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2018年6月15日操盤手孵化平臺獨家內參

2018-06-15 15:53

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一、【早間新聞內參】

宏觀新聞:

1、習近平在濟南考察了浪潮集團高端容錯計算機生產基地。習近平說,創新驅動、新舊動能轉換,是我們是否能過坎的關鍵。關鍵技術、核心技術、高新技術,要靠自己,發揮我們的制度優勢,集中力量辦大事。

2、5月份社會消費品零售總額增長8.5%,不及預期;5月份規模以上工業增加值增長6.8%,環比回落0.2個百分點;中國1-5月份房地產開發投資同比增長10.2%;1-5月份全國固定資產投資增長6.1%,不及預期。

3、外交部重申:如果美國出臺貿易制裁措施,雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。

行業新聞:

1、上海陸家嘴論壇開幕,央行行長易綱、銀保監會主席郭樹清、證監會副主席方星海等參會,易剛在講話時表示,央行將通過存款準備金等工具來支持小微企業。郭樹清提示非法集資風險時強調,收益率超10%就要做好損失全部本金的準備。方星海表示,滬倫通有望年內順利推出,大的制度安排已經就緒。盡快推動將A股納入MSCI因子從5%提高到15%左右。

2、中國人民銀行副行長、外管局局長潘功勝表示,外匯儲備規模保持總體穩定,研究中資機構參與離岸人民幣市場。支持上海建全球人民幣產品創新交易定價和清算中心。

3、證監會、央行等三大監管機構重拳出擊“評級亂象”。

4、據中國日報,政府已向國有銀行發放額外的信貸配額,在本月底前部署到非金融部門。

5、保監會原主席項俊波受賄案一審開庭,被控受賄1942萬元。

6、最高檢檢察員透露,顧雛軍等虛報注冊資本不構成犯罪。

公司新聞:

1、小米在中國證監會更新招股書:本次發行的cdr所對應的基礎股票占cdr和港股發行后總股本的比例不低于7%,且本次發行cdr所對應的基礎股份占本次cdr和港股發行總規模(含老股發行規模)的比例不低于50%。招股書未披露CDR融資金額。財聯社記者從可靠信源處確認,小米確定將于6月25日啟動在港招股。

2、海航擬出售?诖笥⑸紺BD日月廣場,海航基礎預計將于近期復牌。

3、14日中興通訊再度一字跌停,一機構席位14日賣出1067萬元,三機構席位買入187萬元。

4、據路透,陸金所據悉計劃融資至多20億美元。

5、湖北金融辦、銀監局牽頭凱迪債權人會議,董事長陳義龍表態引入央企重組方。

6、創智科技公告,公司恢復重新上市審核申請獲得深交所受理。

7、泛?毓煽毓晒蓶|增持570萬股,占14日成交量一半。

8、東方海洋“閃崩”跌停,控股股東部分持股觸及平倉線。

9、麥趣爾停牌籌劃發行股份購買資產事項。

二、【習近平在山東考察浪潮集團生產基地】

14日上午,習近平在濟南考察了浪潮集團高端容錯計算機生產基地。習近平說,創新驅動、新舊動能轉換,是我們是否能過坎的關鍵。關鍵技術、核心技術、高新技術,要靠自己,發揮我們的制度優勢,集中力量辦大事。

此前,全國人大代表、浪潮集團董事長孫丕恕表示,未來應該建立政府大數據中心,有效盤活政府數據。政府大數據中心建設是政府治理最核心的抓手,能夠推動放管服工作的有效開展,同時也可以進一步推動智慧城市建設。孫丕恕認為,工業互聯網的核心是三大技術-云計算、大數據、人工智能,浪潮現在在人工智能計算領域的市場份額已經超過60%。浪潮信息(000977)和浪潮軟件(600756)為浪潮集團旗下A股“兄弟”。

三、【快遞行業5月業務量同比增25.1% 集中度繼續創新高】

5月快遞業務量41.8億件,同比增長25.1%,1-5月份國內快遞業務量達178.5億件,同比增長28.3%,增速仍然處于中高水平?爝f發展指數報告預計6月完成43億件,同比增長26.5%。

近日快遞業事件催化不斷,阿里戰略投資中通、通達系公司聯合投資浙江驛棧、全球智慧物流峰會召開、圓通與阿里合建香港機場物流樞紐等等。機構分析,隨著618購物節的臨近,催化快遞板塊近日啟動?爝f行業集中度正在明顯提升,拼多多等新興電商推動下,行業今年大概率實現25+%增速。依靠資產投入、精細化管理實現時效和服務質量提升的龍頭將繼續享受高于行業的業務量增速。

申通快遞(002468)擬收購深圳、廣州、湖南數家公司中轉業務資產組,收購資產主要涉及轉運中心,收購完成之后,申通轉運中心直營比重將會顯著提升,將對后續業務量增長帶來正向刺激。順豐控股(002352)A股唯一一家直營模式快遞公司,在中高端細分市場有優勢,四大新業務助力公司快速向綜合物流提供商轉型。

四、【端午小長假將至 主題樂園休閑景區需求旺盛】

本周將迎來端午假期,多家互聯網旅游平臺近期紛紛發布端午小長假旅游消費趨勢報告。同程旅游報告顯示,端午節小長假期間,主題樂園以及休閑避暑類景區需求旺盛,超過七成的用戶周邊游出游天數不超過2天。"一帶一路"沿線城市成為今年端午節國內游的熱門,日本、泰國和休閑海島為最受歡迎的境外旅游目的地。新一線城市的旅游消費力不可小覷,不管是國內游還是出境游,其都占據十大客源地的半壁江山。

招商證券指出,餐飲旅游行業基本面呈現溫和向上的趨勢。具體到細分行業,受益于經濟型升級與中檔需求擴張,連鎖酒店效益改善還未充分釋放,業績成長動力依然充足,相關公司包括首旅酒店(600258)、錦江股份(600754)。景區旅游方面,宋城演藝(300144)新一輪擴張周期即將開啟,未來三年異地項目多點開花;中青旅(600138)在光大入主后,擴張預期提升,烏鎮、古北兩大優質景區仍有成長空間。

五、【5G第一階段標準化工作完成 產業進入全面沖刺階段】

從中國移動研究院獲悉,北京時間6月14日11:18,3GPP全會(TSG#80)批準了第五代移動通信技術標準(5G NR)獨立組網功能凍結。加之去年12月完成的非獨立組網NR標準,5G已經完成第一階段全功能標準化工作,進入了產業全面沖刺新階段。

5G系統不僅顯著增大了網絡速率和容量,更為其他新行業打開了通過5G系統進行行業生態系統變革的大門。移動超高清視頻、AR/VR等大流量應用、工業自動化、無人駕駛、網聯無人機、遠程醫療、智能交通、智能電網等面向未來的應用場景都對網絡提出了超高可靠性、超低時延、海量連接等方面的訴求。5G就是滿足未來數字經濟時代這些訴求的基礎設施,它將與人工智能、大數據、云計算緊密結合,開啟一個萬物互聯的全新時代。

相關概念股主要有超訊通訊(603322)、中富通(300560)、科信技術(300565)等。

六、【二極管最高漲幅超過17倍 相關公司業績穩步提升】

據媒體報道,受到上游原材料漲價和下游應用驅動,二極管市場價格暴漲,安森美2N7002肖特基二極管已經從去年每顆4分錢,最高漲價每顆到7毛錢,最高價格漲幅超過17倍。

業內認為,各項原材料的成本受全球性半導體上游晶圓價格飆漲,及金屬線材與導線架亦在銅價大漲的多重因素的沖擊,嚴重影響了二極管的產品交貨周期和供貨數量。加上汽車電子、智能家居、智能手機、快充等新應用市場發展迅速,所搭載的二極管數量幾乎呈倍數增長,帶動二極管整體出貨量激增。與此同時,近兩年在物聯網與車用市場的快速成長帶動下,對半導體組件的應用需求倍數成長。業內人士表示,隨著第三季度傳統消費類電子產業旺季來臨,在供需緊張情況,二極管的漲價行情將會持續升溫,相關公司業績有望隨之穩步提升。

揚杰科技(300373)是走出國際的二極管龍頭企業。華微電子(600360)主要生產功率半導體器件及IC,二極管產品有肖特基二極管/SBD、快恢復二極管/FRED等。

七、【歐股大漲逾1% 科技股推動納指再創歷史新高】

歐洲央行維持三大利率不變,歐股應聲大漲,多國股指漲逾1%。美股科技股繼續走強,推動納指再創歷史新高,三大股指收盤漲跌不一。美元指數大漲逾1%,歐美兌美元跌近2%。美油收高0.4%,黃金期貨上漲7美元。

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